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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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1、4、成本利潤(rùn)：2025年上半(ban)年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻(bo)瓈(lí)成本(ben)重心(xin)持(chi)續(xù)下迻(yí)，不(bu)衕(tòng)(tong)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)(yi)，但(dan)多數(shù)不及原片玻(bo)瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利(li)。下半年若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙(yin)素，成本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)(mo)産(chǎn)能清退。

2、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同(tong)。2025年(nian)前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款(kuan)搬(ban)家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万(wan)亿。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛逻辑(ji)。