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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对(dui)抗信用货(huo)币的(de)作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦(jiao)在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的(de)不稳定中(zhong)，自5月中美贸易谈判取(qu)得进(jin)展以(yi)来，市场(chang)情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走好的(de)情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效激起市场(chang)的做多情绪。由此推(tui)算7月(yue)份临时关税协议到期后美**对(dui)关税的态度，成为(wei)金(jin)价能否重(zhong)拾上涨的关键(jian)。另外，下半年美联储将重(zhong)启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份(fen)，因(yin)此7月美(mei)联储议息会(hui)议后(hou)市场是否重启降息预期也是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度(du)涨(zhang)幅来看，创造出近几年最(zui)佳表现，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅(fu)度宜谨慎。总体来(lai)看，下半年(nian)初黄金走势或仍(reng)呈(cheng)现(xian)蓄势待发、高位震荡(dang)之势，三季度下旬起上行压力或(huo)减(jian)轻。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金(jin)银比回归逐渐得到市场认同，我(wo)们(men)认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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我(wo)们认为(wei)，多方(fang)面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有(you)一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三(san)季度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光(guang)通信(xin)領(lǐng)(ling)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保(bao)持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及(ji)組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小(xiao)批(pi)量齣貨。

2、货币政策在市场见底的过程中(zhong)也(ye)起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。