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（1）供(gong)应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产能(neng)置换(huan)为主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检(jian)修结束，存(cun)在复产意愿，后续供应存在不(bu)确(que)定性。若后(hou)续供应能(neng)够(gou)维持缩减(jian)，当前供需错配的局面将有所缓和(he)，否则在需求(qiu)走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可(ke)，但电池片和(he)组件排产回(hui)落较(jiao)快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价格接受意愿进(jin)一(yi)步(bu)降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍑🍍👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🤍😻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍉🩱🍏🌽🍊，销量边际改善👠👗👜💋，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥕🧅🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善👠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌🧡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🎒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥭🍎。