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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥕🍒。”

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风格方面🍏🥾🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优🥦。第二🥿👗，外部流动性方面🥭🍎🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动🍊🤬👡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💯🍒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩰👝👠。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍉🍓💔🤍，净投放1180亿元🍊，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👄👝🤍、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💘，资金利率低位波动🍉🍄🧄💛，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍓💔🩳。

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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续(xu)；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化(hua)。政筴主要包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴(ce)。