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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在(zai)科技(ji)创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期(qi)改(gai)善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术(shu)制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)化加(jia)速與(yǔ)資(zi)本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港(gang)股通(tong)互(hu)聯網(wang)等領域(yu)具備(bèi)(bei)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力。