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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接(jie)出口份(fen)额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应(ying)上看，新疆(jiang)大(da)厂部分产能复产(chan)，其(qi)余产能(neng)在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或(huo)绿电，成本较低，三季度西北供(gong)应呈回升态(tai)势。西南(nan)地区丰(feng)水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期(qi)。供应端整体来看，三季度供应压力(li)加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况(kuang)。

2、今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私(si)募證券投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。