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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技(ji)板块。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👿， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅。