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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮(liang)油(you)食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高(gao)景气，相(xiang)关领域(yu)盈利有望持续改善。

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美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度进行(xing) 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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