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对市场而言🩳，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧡，000-24🥻👠，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💔，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🩲，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍑👜🍇👜，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💕👞，都不排除造成市场波动🍌👜👡。因此，我们建议🥒，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍓，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💔💕😠🩳，以更低的成本买回优质的资产🥒，但前提是要留好“子弹”。

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“7月市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，即(ji)将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。”招商证券指出(chu)。

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