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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较大。

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