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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💛💘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳💗🍉，其板块结构表现或更受益于内需修复🍈💖💯😡。估值方面💋，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤍🥦，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、证(zheng)监会表示，近日对(dui)南京(jing)越(yue)博动力(li)系统股份有限公司(si)（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌信息(xi)披露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及(ji)实际控制人(ren)、相关董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外(wai)，还拟对两(liang)名配合造(zao)假主体一(yi)并(bing)严肃追责(ze)。

2、8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正(zheng)常季節(jié)性(xing)槼(guī)律，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)景下(xia)，屠宰企(qi)業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高(gao)位水平運(yùn)行。卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠(tu)宰企業開(kai)機(ji)34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前(qian)生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。