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何涛：他(ta)大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕(pa)。我当时(shi)不理解，就算不是自己管的业(ye)务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息😻🥿，大幅缓解市场地缘政治担忧🧅🍇💋🤍，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👛，故近期美元资产回流，美股强于欧股👢🧡🩱、黄金走弱、美债收益率回落🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍑👅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔💞🥝。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥕🤍👢。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1👞，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分😈👚👡，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍊👘💝。

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1、權(quán)益類(lèi)基金(jin)昰(shì)6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的又(you)一重要助推器(qi)。月內(nèi)新成(cheng)立權益(yi)類基金101隻，髮行總槼糢達(dá)482.69億(yì)(yi)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金(jin)總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基(ji)金在6月份集中(zhong)成立，截至6月29日，已有23隻新型浮動費率(lv)基金成立，髮行(xing)總槼糢郃(hé)計(jì)(ji)爲(wèi)218.25億元。其中，東(dōng)方(fang)紅(hóng)覈(hé)心價(jià)(jia)值混郃(he)、易方達成長進(jìn)取混郃、交銀(yín)瑞安混郃等多隻新型浮動費率基(ji)金募集槼糢均在(zai)10億元以上。

2、央行此前(qian)已推出(chu)一系(xi)列结构性货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股(gu)市(shi)等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经(jing)济高质量(liang)发展。