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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度🍎🍈💓，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍄👡💕🥭。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👅，月环比上行6.4%💓🤬。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🤍💛；商品房销售额🥑🥝🥭👡、商品房销售面积累计同比降幅扩大💯；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债(zhai)背景下信用收(shou)缩、需求不足仍是当前主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指(zhi)数短期同样不(bu)会出现大(da)幅下(xia)跌的走势(shi)。预期未来指数仍以震荡为主。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎👝🍅🌽🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍌👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲👝。在流动性和增量资金方面💟🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥦👘，这为指数后续突破上行🍆👜🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🥑，类似现象在2020年也出现过🧡🎒👝💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。