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特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成😈💋🥝。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话💗🧄😈，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🍎，许多具体细节留待日后谈判。

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随着监管框架的完善，稳定币风头正盛。本月美国参议院通过稳定币立法，不过仍需在众议院通过😠🥕。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维(wei)持高位，对缺(que)乏进口配额的独立(li)炼厂(chang)复产带(dai)动作用(yong)有限(xian)。近期燃料油及稀释沥青消费税(shui)返(fan)还政策调整的预期，或将对(dui)炼(lian)厂加工利(li)润及(ji)开工水平形成一定提振。虽然(ran)随着需求增加，以及炼油利润改(gai)善，山东及河北有原油配额炼(lian)厂维持稳(wen)定生产沥青的节(jie)奏(zou)，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北地(di)炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中石(shi)化镇海炼化以(yi)及茂名石化沥(li)青产量大幅缩(suo)减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青(qing)厂库和(he)社库均位于(yu)近(jin)五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明(ming)显(xian)，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡。从板块轮动来看🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚💗🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🩰🩱😈。近期🍓💛，YU7大热👿🥑🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🥑😈，以及AI智能化领域的追赶💋🥔🍌。三季度A股科技企业IPO重启😻👄🍆🍌🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾👡💯👠。

2、除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的(de)特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进(jin)攻(gong)方向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述。