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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的(de)降温措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资(zi)融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出(chu)现了(le)货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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另外，美国5月PCE价(jia)格指(zhi)数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀(zhang)率水平分别(bie)为 0.1%和 2.3%。美联储青(qing)睐的通胀指标——扣(kou)除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同(tong)比上涨7.7%——略(lve)高(gao)于预期，但仍与通胀温和(he)的情况相符。 虽然2025 年(nian)迄今为止，通胀一(yi)直(zhi)较为温和，不过许(xu)多经济(ji)学(xue)家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国(guo)消费者支出出现自年初以来的最大降(jiang)幅，这表明围绕特(te)朗普**经济政策(ce)的(de)不确定性(xing)加剧，正(zheng)在对经济(ji)增长前景造成(cheng)越来越大的(de)负面影响。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低(di)度(du)酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研(yan)顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低于啤酒的52%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🎒🤬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠🍅🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠👘，半导体🧡🍆🥦、光学光电子💖、消费电子💌🌽、运营商、软件等🥒👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡；3）消费服务领域🥕🍊，如饮料乳品、农副产品👜、家电👙🍎、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🥔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠🥻、部分消费服务和信息技术领域🥕👗👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡💔🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💔、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🥻、有色金属（工业金属💞🩱🧡🧄、贵金属🥻、小金属）、计算机等。