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唐(tang)晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半(ban)年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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除此之(zhi)外，在经(jing)济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速提(ti)升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的(de)核心进攻(gong)方向。报告的(de)第三部分将会进(jin)行详细论述。

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中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也(ye)有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大(da)，總的(de)來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。