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从中长期角度🥒，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕🍑🍒👝🤍、以及AI对消费电子、机器人🥝👞💘💗、智能驾驶等赋能）🍒💓🎒💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😠😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅、储能💝👚🥔、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)(lai)新高。

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截面波动率来看🤍🩲，最近一周沪深300🍒🍄🍒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🌽😡👝🍑，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👿🍏😻👙，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩲💘；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💌👄🥿，Alpha环境一般。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会💟🍊👛。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👝👚😈👚，“用好用足存量政策👠🍇🩳，加力实施增量政策🍆💕🥿，充分释放政策效应”🥒🩳🥦。往后去看😻🥿，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💟，将对市场情绪形成进一步提振😻💞🥭🍑。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持(chi)公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。