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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公(gong)司外，拟上市银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受理(li)10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有(you)多家(jia)称是基(ji)于“战(zhan)略(lve)调整”。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在本(ben)月(yue)底結(jié)束的(de) 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)大宗商品收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。