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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🥒🍒😠🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍🍒🧡💝，引发A股估值重估🍈👿🩲🍏🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍👅。据估算🩰🥝🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗🤬，不仅会对市场走势产生显著影响👠，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒💕。这个逻辑之下🍊🍈🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💖🍌👞、融资余额、存在显著的正向联动关系🥦🍍，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥬。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍋，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝🍑🎒。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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今年(nian) 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他(ta)将对许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至下个月到期。

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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着化工(gong)品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景(jing)气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措(cuo)与(yu)措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

2、具體(tǐ)(ti)而言，比依股份在2024年年(nian)報(bào)(bao)中披(pi)露，公司(si)投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日(ri)互動(dòng)易(yi)迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光(guang)波(bo)導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)(he)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領(ling)先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)(he)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導(dao)鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)(fei)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加(jia)輕(qing)薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中(zhong)。根據(jù)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光(guang)晶目前已投(tou)産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建(jian)100萬級生産産能，應對(duì)快速(su)增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。