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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰💖👞，善用赔率思维💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🍌，分别以25/3/20💟💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑、游戏已陆续兑现外💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝👢、啤酒等板块的轮动机会🍄🍉；而另一方面💋🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿💋😡，结合估值🍒👢👗🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥😈，行业层面优选光模块/PCB💟🥻🍊👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦🥻😈。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🧅，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥑💖🥑🍉💝，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍎💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥝💟🩰🥒，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥭😠，到2035年🥻，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👝🤬👜😠，渗透率约70%。