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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。