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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💟👢😠。

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