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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏(pian)差；市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低(di)于長期(qi)歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、2021年11月到2022年2月🥔💯🍏，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%🍏😠，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点🥻，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面🍎👿，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点🥝💯💛🍅。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息💓🍒，并完全有可能减缓通胀升幅🥥🥾🍍🍇。但根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。

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