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6月27日(ri)，三雄極(jí)光第(di)六屆(jiè)董事會(huì)(hui)首次會議(yì)召(zhao)開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分(fen)歧暴露于(yu)公(gong)衆視(shì)壄(yě)。此次董(dong)事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選(xuan)人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對三雄極光治理能力(li)與髮展前景的深度關(guān)註。

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这一比例大约是十年前此(ci)类计划数量的两倍(bei)。更值得一提的(de)是，在今年报(bao)告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设(she)定(ding)为(wei) 4% 或更高。约 30% 的(de)计划(hua)将默认储蓄率设定为 6% 或更(geng)高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍(bei)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🩳🌽。具体来看🍓，6月18日🍏💋🥥，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍉👠💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄🩳🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👄，剩余资金将有序下达。6月24日🍇🥭🍒，中国人民银行🍊、国家发展改革委🍉💌💝、财政部、商务部🍊🍅、金融监管总局🍈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥭🤍🩲😠👙。《意见》从支持增强消费能力🧅👞🍉🍎、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👢😠、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😡🤍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍋🍋🍋，积极培育消费需求。同日🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩳👚。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👞💗👛👞👡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🥔🩳，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🌽🧅🍅、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💕👠🍍🤬🍉。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👡👿👗，中证500上涨3.98%🍊👢，中证1000上涨4.62%🎒🥬💖👞👿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍒🍈💞。

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1、订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看🍇🍒👘，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长👅🥿，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成💛🍒。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。