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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结(jie)束(shu)，短期重点(dian)在新技(ji)术趋势/新(xin)消费(fei)动向等(deng)成长板块。贴现率(lv)下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不具备长期逻辑的(de)公(gong)司则鲜(xian)有机会。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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