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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘💟🍋🥝，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛🍏🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥🥒。而2018年以来🍅🧅🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅💘🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏🍅👠🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🥥🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快😠🥾，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👘🍍。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日(ri)報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量(liang)化(hua)選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一》）

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