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6月偏股類(lèi)公募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏(pian)股(gu)類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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另外，国家能源局近日发布(bu)数据显示，今年前5个(ge)月(yue)，光伏发电累计新增并(bing)网规模近2亿(yi)千瓦，同比(bi)增长57%。受此(ci)带动(dong)，我国光伏发(fa)电(dian)累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的(de)比重达30%，全球光伏(fu)装机总规模中(zhong)近一半来自中国。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍇，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💞🍄💓🤍🍍。预计自7月起地炼开工率将有所回升👛🩲👚，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍉💔💖👘，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🧅🥬。发电端💕😈💖，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长💖🥝，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端😠，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍉🍒。

2、在开源证券看来💗💔💔💔🍒，北交所保荐上市业务是公司的优势业务🍊🩳，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展👅👞。