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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋💔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍😻👚。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖🥭🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎🍄😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👠🥕、被动跟随策略👘，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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