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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行(xing)业(ye)固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以(yi)来(lai)投资(zi)力度进一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服(fu)装(zhuang)等领域内(nei)外需求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业(ye)下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、1．供给端，2025年下半年国(guo)内丁二(er)烯行业有58万吨/年的新增装置投产(chan)计划，同(tong)时三季度远(yuan)洋船货有补充预期，市场供应(ying)边(bian)际(ji)增量明显，对(dui)价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量(liang)明显减少。

2、（1）供应上看(kan)，4-5 月国(guo)内多晶硅产量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处(chu)于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供应存在不确定性(xing)。若后续供应能够维(wei)持缩减，当(dang)前供需错配的(de)局面(mian)将有所缓和，否(fou)则(ze)在需求走弱的节奏下，过剩压力(li)还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和组(zu)件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下(xia)滑，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合(he)约(yue)走(zou)势。