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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🧡、人工智能🥔👅🍑👗、创新药🍒、智能驾驶💛🍌👙、具身智能等🩲👜👞💔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥭🤍👢；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👘🩳，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍏，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資(zi)公司、基金公司咊(he)證券公司的調(diao)研次數(shù)佔(zhan)比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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流(liu)动性1500股(gu)票池(chi)中(zhong)，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、后续如何演绎🍉？市场若要延续涨势👛💘🧡💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕🩱🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆🥝🍄🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝😠🥻💔👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝，更多采取观望👙🥑👛🍎、被动跟随策略🥒🥾，而非主动流入😡🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助(zhu)推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上(shang)攻(gong)郃(hé)力(li)。若后市(shi)上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場(chang)或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。