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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展(zhan)朢(wàng)(wang)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預(yu)期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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2、田希蒙：Wind数据显示🩲😠，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👙👝。横向对比🍅🤬🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍈👢👄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻🩳，估值快速修复👜🍇👛🥾，银行🧡💔🍉🧅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅🌽🩳🍆，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍒🩳。