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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数(shu)据，5月(yue)份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大(da)至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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举报信息中的“婆婆”漆某华🥑，系工行南充分行退休职工💕🧄，2001年9月至2004年5月🧅🍆👗🍋，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息🍌👙🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠💛。从板块轮动来看👞🍊👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻😡🥝🎒🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄🤍🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖👗🌽👡，以及AI智能化领域的追赶🩲🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益(yi)率(lv)月(yue)环比下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收(shou)益率(lv)方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重强(qiang)化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价(jia)格(ge)优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、本周市场(chang)在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再(zai)度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微(wei)盘(pan)指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量(liang)配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。