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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、根据发行期限🤬🍎，国债可分为1年🥕🍍、3年、5年👄🍓、10年🍋💕🥝、30年等不同品种👅🥕🍊🍑🧡。通常情况下，债券期限越长👿👡💗💗，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡，收益率、波动率处于短债和超长债之间💓🥬，因此更加具有代表性。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👠💟🍄、沪深300💕🧄🍒💞、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💋🥒，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅🥬。