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中信证券首席(xi)经济学家明明表示，美国对华存(cun)量关(guan)税对出口的压力不容忽视，但(dan)汇(hui)率走(zou)势更取决于国内消(xiao)费等政策的(de)对冲力度，以(yi)及中(zhong)美关税缓和期(qi)后的经贸磋商进展。在央行灵活(huo)的稳汇率政策下，人民币汇(hui)率短期内或维持低(di)波动状态。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本週公募(mu)調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍌🍋🍍🥾，成长风格或持续占优👚💓🥒🩳。科技领域方面🥻🥾🥒💟，AI算力🥑😡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥥🍄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🩰👡👞👠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、周五，财政部长斯科特・贝森(sen)特对这一时间表提出了质疑，他表(biao)示 “有国家(jia)向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。