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配置方面，短期金融搭台💖，成长唱戏👢💞👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💓💯🥥🥒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥕👄💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒。高股息资产中期估值重估是趋势🩱👄🥝💋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍌💞💕🍑。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥬💌💌。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😡😈👞，特朗普访华预期等因素叠加🍄💯，边际推升风险偏好👚。2）谁是增量资金😡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💞🥦。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数(shu)下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、此前，Meta 已向人工智(zhi)能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首席执行官兼联(lian)合创始人亚(ya)历山大・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、6月(yue)30日消息(xi)，港股黃(huáng)金股普(pu)遍走低，其中，招金鑛(kuàng)業(yè)、潼關(guān)黃金(jin)跌超(chao)5%，山東(dōng)(dong)黃金跌超(chao)4%，，中國(guó)黃金國際(jì)、集海資源跌超3%。