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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构(gou)优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向(xiang)上(shang)，优(you)质公司(si)形成基本面与估值(zhi)“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动(dong)性充(chong)裕，香港银(yin)行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史(shi)高位(wei)运行。

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6月27日，证(zheng)监会再次表示将坚持“追首恶(e)”与“打(da)帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配(pei)合造假方的追责，强化行政、民事、刑事立体化追责体系，联合各方共同(tong)塑造良好市场生态。

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作为总部位于西安的中小券商，开源证券为应对行业竞争，选择走差异化道路🥑👝，将新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略👝🥥，打造出特色标签🍈。

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投资到账前🍏🍅🩲，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面🎒。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方🍆。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约👿🍒，朋友提问👄🥭👚，为什么需要外部融资🥒🧅👢？为什么要找真格🍋👚？他们花了 2 个多小时回答。后来🌽，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山🥬🍆，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥭🧡，流动性将先于盈利改善😠🍊🍏🍒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍊🥻🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍆👝💛🍈😈，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥾，美元长周期走弱🍑💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。