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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😠🥝，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在(zai)进一(yi)步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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衕(tòng)時(shí)，牓(bǎng)(bang)單(dān)中半(ban)數(shù)上牓基金成立不足3年，如華(huá)安(an)醫(yī)藥(yào)生物A、華泰柏瑞恆(héng)生創(chuàng)新藥ETF、長(zhǎng)城(cheng)醫藥産(chǎn)業(yè)(ye)精選(xuǎn)A、萬(wàn)傢(jiā)中證港股(gu)通創新藥ETF等基金運(yùn)作尚不足1年，其業績(jī)的持續(xù)性(xing)仍有(you)待市場(chǎng)進(jìn)(jin)一(yi)步檢(jiǎn)驗(yàn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👄🩲🥻👞🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠🥭👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒💕，对短期市场或有扰动🍈👚😈💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”🎒🤍💖💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🍆🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧅🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋、国产算力🍋、非银金融、国防军工🩱🥬、创新药。

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1、OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间）👄🩲🍓🍋，公司👠、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定😈🥻💕👛👿，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后👛👡，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💖👙。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。