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展望7月💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓、高新技术制造业🍏、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩲💯、库存阶段🥻🍆👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🧅🍑。具体如下：

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Meta 首席财务官(guan)苏珊(shan)・李在公司最近(jin)的(de)财报电(dian)话会议上表示，自(zi)去年年底在 Threads 应(ying)用(yong)的推荐(jian)系统中引入 Llama 模型后，用户(hu)在(zai)该应用上的使用时长增(zeng)加了 4%。

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中期(qi)结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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产(chan)能利用率(lv)提升下，FY25毛(mao)利率(lv)同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销(xiao)售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用(yong)率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内(nei)生产基(ji)地搬迁产生(sheng)其他经营(ying)开(kai)支2.2亿港元。总体而言，FY25归(gui)母净利率同比+0.3ppt至(zhi)2.3%。

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1、中(zhong)国稀土公告，近(jin)期关注到有网民发(fa)布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免(mian)相关不实信息(xi)对社会各界(jie)和投资者造(zao)成误导(dao)，现予以澄清说明。经核查(cha)，近期，公司(si)部分(fen)非独立董事和高级管理人员因工作原因(yin)辞任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并(bing)根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定及时履(lv)行了(le)补(bu)选程(cheng)序，并对外披(pi)露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为(wei)优化(hua)公司治理结构、提(ti)升管理效能，严格按(an)制度及监管(guan)规定开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当(dang)前，公司的生产经(jing)营平稳有序，未因董事和高级管理人(ren)员(yuan)变动调整产生影响。

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