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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相(xiang)关设备制(zhi)造(zao)、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利(li)润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用(yong)厨(chu)房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增(zeng)长，农(nong)副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👅，重点推荐关注谷子经济🍈😡🍌💔、医美🥑、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🥭🍆、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👙，行业推荐重点关注：汽车🩳👠、有色金属🥿🥭👚、国防军工😻、商贸零售🍈、美容护理、化学制药等”

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澎湃(pai)新聞(wén)(wen)：今年(nian)11月，COP30將(jiāng)在巴(ba)西(xi)擧(jǔ)(ju)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)(sun)雨林的所在地擧行。您希朢(wàng)本次會議在哪些議題(tí)(ti)上實(shí)現(xiàn)突破？

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伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美(mei)国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行(xing)任何(he)承诺。伊朗(lang)武装(zhuang)部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👛💔🍄，进口金额同比增幅收窄💌，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍊，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成(cheng)牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提(ti)示市场更多关注长期积极(ji)因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。