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6月29日晚间，新乳业（002946）公告💕，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👢🍊，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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4、策(ce)略展望：当前(qian)资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性较强导致债市缺(que)乏大幅走强动力，在未有进(jin)一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收(shou)益率与政策利(li)率的相对水平来看，不降(jiang)息的情况下(xia)，乐(le)观预计10年期国债(zhai)收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年(nian)仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率(lv)低点有望下行(xing)至1.3-1.4%。

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► 成长型回报：科技、新消费🌽🩱、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🤍，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🍇👢、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势😈😈，A股却相对缺乏🥔。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯💘、阿里巴巴、京东💌💕、美团、百度、快手、网易👢👿🍒、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际🎒🍋🍏、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤💝、比亚迪电子🧡💝💗🍌、瑞声科技与华虹半导体

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1、方(fang)正证券李珍(zhen)妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量(liang)级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜(jing)发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机(ji)规模相当，预计(ji)2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透(tou)率约70%。

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公(gong)司(si)股價(jià)。6月26日(ri)開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生(sheng)物A股(gu)一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月(yue)27日，榮昌生物(wu)A股在早(zao)盤波動(dòng)(dong)下行后，收盤前止跌(die)小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元(yuan)。