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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的(de)参考(kao)。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史(shi)中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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付倍佳：上半年🩱，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬🍆。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平(ping)檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底(di)玻瓈(li)晶圓咊(hé)深(shen)加工玻(bo)瓈晶圓(yuan)三類(lèi)，其中顯示玻(bo)瓈(li)晶圓再裁剪(jian)切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

2、然而历(li)经两年多时间，前述项目遭到海博生物“退(tui)货(huo)”。公司解除合(he)作给出的理由是，合作期内，PD-1产品和G-CSF产(chan)品(pin)的市场(chang)竞争格局变(bian)化较大，产品的市(shi)场价格均出现较大(da)幅度调整。