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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🩱🍊👗👡🥭，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥾，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍋，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍏💓🥔，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍎🩱，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🧄🍈，说明价格向下仍有空间💟😠，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👢🍓💕🍑，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👗；第四，上半年的**政策之下💛🍍😠，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👝🥥🥻🩰，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🧄🩱，可关注厂家停减产情况🩲🩰，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。