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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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