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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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1、居民主(zhu)导非银流动性期间，通常情况下，市场(chang)对于看股做债的交易(yi)思路是有一致性预期(qi)的，因为居民存款搬家会导致央行货(huo)币政策相对偏(pian)紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家本(ben)身反映了(le)微观主体存在脱实向虚的(de)可能，此时如果(guo)央行(xing)加大货币宽松，那么非银机构(gou)有可能面临来自(zi)居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价(jia)格上(shang)涨或进一步(bu)助推居民(min)存款(kuan)向非银机构搬(ban)家，非银机构流动性过度淤积，积(ji)累系统性风(feng)险。因此，2015年以来，每(mei)当居民存(cun)款加速流向非银(yin)机构期间(jian)，以央行为主导的(de)银行(xing)体系向非银(yin)机(ji)构(gou)投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政(zheng)策维持(chi)紧平(ping)衡态势。

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