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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国(guo)际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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ST新(xin)潮6月29日下午披(pi)露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東大(da)會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時提(ti)案》”）。

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