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今年以来主(zhu)动(dong)权益基金业绩显著跑(pao)赢指(zhi)数，偏股(gu)混合(he)型基金(jin)和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了(le)重要的(de)增量资金(jin)。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🧅💝🍉，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至(zhi)歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美(mei)元/噸(dūn)的低位水平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)(ju)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方(fang)麵，上半年國內(nei)銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)(tong)比增(zeng)加(jia)6.6%至790.31萬(wàn)(wan)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加12.9%至782.96萬噸（部(bu)分(fen)數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住(zhu)了銅精(jing)鑛短缺(que)咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高(gao)位，二(er)季度的下遊(yóu)(you)需求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持(chi)續虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈(cheng)現(xian)快速去化的特徴。顯(xiǎn)性庫存方(fang)麵來(lái)看，截止6月23日(ri)全毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)上(shang)年末統(tǒng)計(jì)(ji)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中(zhong)LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬(wan)噸，Comex庫存增加9.8萬噸(dun)至18.4萬噸；國內精鍊銅社(she)會(huì)庫存較上年末增加1.65萬噸至(zhi)12.96萬噸，保稅(shuì)(shui)區(qū)庫存增加(jia)4.24萬噸(dun)至6.43萬噸。

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配置(zhi)层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及(ji)文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可(ke)能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优(you)质新消费公司。

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1、6月份(fen)以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏(pian)离(li)基金净值，出现大幅溢价。为防范投资(zi)者盲目追高，富(fu)国基金、嘉实基金、交银施罗德基(ji)金等6家公募机构密集发布溢价(jia)风险提示公告(gao)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥕。