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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌👙👜😠，分别以25/3/20💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦🥬💓。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属💞🧡🥿💓、啤酒等板块的轮动机会🍓👞👡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯🧄😈👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓🥝👿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储🧄👢、小金属🎒。

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田希蒙：Wind数据显示🍏🍎🥻，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻🍄，市净率为1.17倍👘🤬🍇，绝对估值处于全球洼地💓🥿🥥。横向对比💗🍍🥝👚👠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩲👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🧄💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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