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中国物流与采购联合会副会长何辉表示,随着我们一系列政策的实施,制造业供需两端都在逐步改善,新订单指数再次回升到了50%以上🧄🩲,经济增长的韧性在进一步增强。
展望7月(yue),市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右(you),进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应,这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan),7月科技风格占优的可能性较大。
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