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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🩲👚🍍。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍍。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍇。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍆，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🩱🍇，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🧅👞👝😈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😠， 结合资产荒背景下👿，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍏🍉🧡😈，这利于小微盘的配置。