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附近的吴江路🍄🍈，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍉🩲、奶茶店挤满了人。往西走🥭，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步💌🍅、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端💔🍇💋🧅🥭，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥕🎒👚，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥦💔，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👢，而17000TEU+的交付量相对较低🍄👢🤬💗，因此对于欧线而言供应压力有限👄🤍。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥾🥑，显著低于22年以来的水平🌽💔👛，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。